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【格局变化】华为、小米逐渐成供应链追逐对象

随着 iPhone 6 的火爆销售，苹果的供应商也跟着赚翻了。上周，全球最大的代工厂商鸿海精密发布了 2015 财年第一季度财报。在大屏 iPhone 销售依旧强劲以及生产效率改善降低成本的推动下，鸿海第一季净利润同比增长 56%，同比增幅也创下了该公司最近 10 年的最高纪录。据外媒报道，供应链上的其他厂商业绩也有明显变化。日本陶瓷电容制造商村田营业利润较去年同期增长 116%。iPhone 的摄像头模块供应商，中国台湾的大立光电也实现了 61% 的同比利润增长，韩国 iPhone 屏幕供应商 LG Display 的利润甚至达到去年同期的 8 倍。不过，即便业绩一片大好，供应商们也并没有将所有鸡蛋都放在一个篮子里。在 iPhone 6 带领苹果登上手机霸主地位的时候，供应链厂商也在调整着自己客户的比重，以华为、小米为代表的国产厂商正在成为各家供应链厂商争夺的对象。供应链格局分化安卓全球市场份额自去年登顶之后就开始缓慢回落，特别是在 iPhone 6/6 Plus 创纪录的热销影响下，这一趋势开始加速。报告显示，安卓在全球主要市场占有率均有不同程度下降，失去的用户中 32.4% 投向了 iPhone。而这也直接对其供应商产生了影响。以最大的安卓手机厂商三星为例，有分析指出，由于去年份额大幅下滑，三星智能手机业务已经被自家的存储芯片业务超越。这直接导致其触摸面板供应商日进显示和天线及摄像头模块供应商 Partron 去年的营业利润分别下滑 62% 和 51%。而面对安卓的另一波阵营，供应链态度也开始产生分化。日本手机零部件厂商开始大幅度增加外部客户，有分析指出日本企业已经为 iPhone 供应了三分之一的零部件，并且为中国厂商提供了大量高科技零部件。摩根士丹利三菱日联证券分析师表示，苹果和中国本土品牌的两大需求来源给村田等公司带来了截然不同的机会。虽然苹果采购的尖端零部件价格达到中国厂商使用的零部件的 10 倍，但随着中国本土手机品牌在 4G 网络下的逐步普及，其需求增速也在加快。谁是第二个苹果从销量到品牌，从国内到国外，华为与小米之间在手机市场的争夺也影响着供应链的竞争局势。据台湾媒体报道，目前小米已成为台湾手机代工企业第二大伙伴，今年订单约 6800 万台，苹果仍以 2.2 亿台居冠，小米正以黑马姿态拉升台湾手机代工的出货量。在台湾，除了负责组装的代工厂富士康和英业达，小米的供应链伙伴中还有手机芯片制造商联发科，提供面板的友达、开发驱动 IC 方案的联咏、相机镜头制造商大立光等。而随着小米向海外发展，富士康也加大了海外代工厂的投资力度。4 月份，富士康高管对外表示将在印度投资 35 亿美元，设立手机等生产线，其主要服务的代工客户将是小米。而华为则拥有更加庞大的供应链体系，在台湾有联发科、大立光、群创、闳晖等。华为 P8 所采用的海思处理器一直以来都由台积电代工，P8 的图像处理器（ISP）则由华晶科打造。而在国内市场中，华为也是各家供应链厂商 2015 年追抢的“香饽饽”，一不愿透露姓名的供应链厂商对《第一财经日报》记者表示，目前公司业务中除了苹果，华为的业务量在不断攀升，他看好未来三年华为等国产手机厂商的增长。华为消费者 BG 业务 CEO 余承东，在年初向外宣布了华为 2015 年的市场目标：收入目标为 160 亿美元，出货量将超过 1 亿台。而小米董事长雷军此前也表示，在 2015 年小米的销售额有机会过千亿元，出货量至少达 8000 万台。到底谁会是 2015 年供应商眼中的第二个苹果？市场会给出答案。

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